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美图或将12月初登陆港交所

  11月18日上午消息,据新浪科技获悉的最新消息,美图公司赴港交所IPO已通过上市聆讯,美图或将于12月初在香港IPO,下周即开始公开路演,美图将完成最多8亿美元的集资。
  今年8月22日晚间,香港证券交易所昨晚披露了美图公司的招股书,美图公司拟在香港主板上市,承销商为摩根斯丹利、瑞士信贷、招商证券。
  以下为美图招股书披露情况:
  IPO前累计融资5.01亿美元
  美图招股书显示,美图自创立开始共计进行了5轮融资,总融资额达5.01亿美元。具体情况为:2013年11月7日进行了500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月12日完成了1.15亿美元B轮融资;2015年9月完成了1.9亿美元C轮融资;2016年4月19日至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。
  值得一提的是,美图公司曾在C轮融资完成后对外公布过A、B、C三轮总融资额3.6亿美元,与目前招股书所披露信息一致,说明当时并未虚报融资或有注水情况。
  美图公司的业务模式(来源:美图公司招股书)美图公司的业务模式(来源:美图公司招股书)
  蔡文胜吴欣鸿持股53.83%
  股权构成方面,主要持股情况为:美图董事长蔡文胜38.32%,美图CEO吴欣鸿15.51%,老虎基金持股10.95%,IDG资本持股8.91%,启明创投持股7.65%,华夏基金持股6.59%,创新工场 3.61%,策源1.89%,H capital 0.63%。
  董事会成员共有7人,包括蔡文胜、吴欣鸿、IDG合伙人过以宏、创新工场董事长李开复、董事高振顺、58赶集集团CFO周浩、富豪酒店控股集团董事长罗实文。
  产品总月活4.46亿,美图秀秀1.03亿
  上半年净亏损同比收窄
  美图公司营收情况(数据来源:美图公司招股书)美图公司营收情况(数据来源:美图公司招股书)
  整体营收财务数据方面,首先是营收情况:2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。
  美图公司2013年至2015年三年的营收分别为8587.7万元、4.88亿元、7.42亿元。硬件部分的营收占比从59.7%上升至89.9%。
  值得注意的是,美图公司互联网服务及其他营收不仅占比下降,其净值在今年上半年也出现下降。互联网服务及其他营收从2015年上半年的4182万下降至今年上半年的2863万元。
  亏损方面,截至6月30日的2016年上半年,美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%;美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。以非国际财务报告准则计算,美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币231万元、1.12亿元和7.1亿元。
  美图2016年上半年经调整的净亏损额为人民币2.576亿元,较2015年同期的2.904亿元同比收窄;美图2016、2014年及2013年经调整的净亏损额分别为人民币7.105亿元、1.123亿元和230万元。
  产品数据方面,美图招股书显示,截至2016年6月30日,美图旗下产品总月活数4.46亿,其中美图秀秀月活数1.03亿,美拍月活数1.41亿,美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万,潮自拍月活数2400万,美妆相机月活数1700万。
  美图手机销售为主要营收方式
  营收构成方面,美图招股书显示,美图公司在营收来源方面主要是智能手机和互联网服务,其中智能手机销售收入是公司最主要收入来源,2015年营收占比89.9%,2016年上半年占比95.1%。
  具体手机销售方面,从2013年开始销售美图手机以来,美图方面2013年手机销量2.8万部,收入5120.3万元,占比59.7%;2014年手机销量27.8万部,收入4.26亿元,占比87.8%;2015年手机销量38.8万部,收入6.59亿元,占比89.9%;2016年6月30日前,手机半年销量28.9万部,收入5.5005亿元,占比95.1%。
  互联网服务及其他,主要是广告和增值服务。其中2013年收入3457.2万元,占比40.3%;2014年收入5968.9万元,占比12.2%;2015年收入7469.1万元,占比10.1%;2016年上半年收入2863万元,占比4.9%。
  每部手机平均利润375元
  需要说明的是,美图方面也公布了智能手机的成本情况,因为主要为线上渠道为主,所以销售成本主要为手机硬件成本。其中2013年收入5120.3万元,成本占3291.3万元,每部手机利润655元;2014年收入4.25639亿元,成本占3.72751亿元,每部手机利润为191元;2015年收入6.59019亿元,成本占比5.41954亿元,每部手机利润为302元;2016年上半年收入5.5005亿元,成本占4.48139亿元,每部手机利润为353元。
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